Chef d'orchestre d'un écosystème d'excellence au service des grandes fortunes, des entrepreneurs et des familles.
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Un grand patrimoine ne se gère pas par fragments. Il se construit comme une architecture cohérente, indépendante et pilotée dans le temps.
Un grand patrimoine ne se gère pas par fragments. Il se construit comme une architecture cohérente, indépendante et pilotée dans le temps.
Notre promesse : comprendre votre problématique et vous aider à structurer, sélectionner, négocier et piloter votre patrimoine.
Concevoir une stratégie patrimoniale globale : financière, juridique, fiscale, immobilière, familiale et successorale.
Notre promesse : comprendre votre problématique et vous aider à structurer, sélectionner, négocier et piloter votre patrimoine.
Coordonner les meilleurs experts au bon moment, dans une logique d'alignement d'intérêts.
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Comparer, challenger et sélectionner les solutions les plus adaptées, sans dépendance à un catalogue propriétaire.
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Nous construisons ensemble une architecture patrimoniale optimisée et adaptée à votre situation présente et future.
Plus de complexité, plus d'interlocuteurs, plus de décisions à coordonner. Six dimensions à orchestrer en cohérence.
La gestion de fortune est notre ADN et notre métier. Trois associés issus d'UBS, expertises complémentaires.
Ancien Responsable de l’Offre de Produits et Services d’UBS France et CEO d’UBS La Maison de Gestion. Expertise reconnue en allocation d’actifs, produits structurés et solutions patrimoniales. Plus de 20 ans d’expérience auprès d’une clientèle HNW/UHNW au sein de l’univers de la Banque Privée Internationale UBS
Entrepreneur dans la fintech, fondateur de Joe. Kevin apporte au cabinet une double culture rare en gestion de fortune : la rigueur d'exécution d'un dirigeant opérationnel et la compréhension intime des problématiques patrimoniales des chefs d'entreprise — structuration de l'actionnariat, financement, préparation à la cession, transmission.
Accès à des expertises de marché et fonds d'investissement. Sourcing institutionnel et sélection de gérants.
Ancien Responsable de l’Offre de Produits et Services d’UBS France et CEO d’UBS La Maison de Gestion. Expertise reconnue en allocation d’actifs, produits structurés et solutions patrimoniales. Plus de 20 ans d’expérience auprès d’une clientèle HNW/UHNW au sein de l’univers de la Banque Privée Internationale UBS
Entrepreneur dans la fintech, fondateur de Joe. Kevin apporte au cabinet une double culture rare en gestion de fortune : la rigueur d'exécution d'un dirigeant opérationnel et la compréhension intime des problématiques patrimoniales des chefs d'entreprise — structuration de l'actionnariat, financement, préparation à la cession, transmission.
Accès à des expertises de marché et fonds d'investissement. Sourcing institutionnel et sélection de gérants.
Une expertise à forte valeur ajoutée pour construire des portefeuilles robustes et performants dans le temps.
Structuré intelligemment, le financement devient un outil d’optimisation patrimoniale, de flexibilité et de création de valeur à long terme.
